Referenzen

Abgeschlossene vergütete Mandate (Auswahl)

2010

  • Arrangement der Finanzierung von durch die KfW geförderter Sanierungsmaßnahmen eines Wohnimmobilienportfolios in Norddeutschland.
  • Commercial Due Diligence bei der Akquisition einer Londoner Banktochter und Unterstützung der Preisfindung.

2009

  • Arrangement der Refinanzierung eines Wohnimmobilienportfolios in den Neuen Bundesländern.
  • Beratung bei Abschluss eines Aktienrückkaufprogramms eines börsennotierten deutschen Industrieunternehmens.
  • Abschluss einer erfolgreichen Umstrukturierung einer internationalen Akquisition.
  • Abschluss eines Schuldscheinkonsortialdarlehens für ein deutsches mittelständisches Unternehmen.
  • Beratung eines Logistikunternehmens bei der Akquisition (inkl. Finanzierung) eines abgeschlossenen Großauftrages im Mittleren Osten.
  • Abschluss einer Finanzierungsfazilität für eine osteuropäische Bank.
  • Beratung einer Bank bzgl. des potentiellen Erwerbs einer deutschen Bank.
  • Beratung einer deutschen HNW-Familie bei der Finanzierung einer Industriestrategie.

2008

  • Refinanzierung eines vorrangigen Darlehens für die Entwicklung eines Luxus Wohnobjekts in Frankreich. Beleihungswert von 42% auf 58% gesteigert.
  • Beratung eines führenden deutschen Logistikunternehmens bei Übernahme einer im Nahen Osten ansässigen Firma inkl. Konstruktions- sowie Dienstleistungsvertrag.
  • Beratung von und Arrangement einer Finanzierung für ein Pflichtangebot für eine deutsche Industriegruppe.
  • Arrangement der Refinanzierung des vorrangigen Darlehenanteils der Hedge-Fonds-Finanzierung einer deutschen Ingenieursfirma zum vollen Wert
  • Beratung bei der Akquisitionsfinanzierung für ein Luxus-Entwicklungsprojekt in Zentral-London.

2007

  • Arrangement der Finanzierung zum Erwerb der Mehrheit eines börsengehandelten deutschen Industrieunternehmens in Nordwest-Deutschland für eine deutsche Investment-Firma.
  • Berater eines Unternehmens für Vertriebsunterstützung bei einer komplexen Unternehmens-Restrukturierung, einschließlich Schuldenerlass, Verkauf der Unternehmensverbindlichkeiten und Verkauf eines Mehrheitsanteils an Finanzinvestor.
  • Arrangement einer langfristigen nachrangigen Finanzierung (Tier 2 Capital) für eine litauische Bank.
  • Arrangement einer langfristigen unbesicherten Finanzierung für ein Schweizer Bauunternehmen.
  • Verkauf eines Einkaufszentrums einschließlich Wohnungen in Norddeutschland an einen britischen Finanzinvestor, Vertretung des Verkäufers.
  • Kauf eines bedeutenden Logistik-Centers in Nordwest-Deutschland einschließlich Arrangement der Mezzanin-Finanzierung, Vertretung des deutschen Investors.
  • Finanzarrangement zum Kauf einer polnischen Maschinenbaufirma im Auftrag des deutschen Investors.
  • Berater einer öffentlich gehandelten deutschen Immobilienfirma beim Kauf von 950 Wohnungen in Mittel-/Ostdeutschland und Arrangement der Finanzierung.
  • Bewertungsberatung und Arrangement von Eigenkapital für einen deutschen Entwickler von Logistikimmobilien.

2006

  • Verkauf eines Wohnimmobilien-Portfolios (12.300 Wohnungen) in Nordwest-Deutschland an Konsortium unter Führung eines australischen Investors, Vertretung des Verkäufers.
  • Arrangement der Mezzanin-Finanzierung für Akquisition eines umfangreichen Londoner Grundstücks in der Baugenehmigungsphase, insgesamt über 90% Fremdkapital.
  • Beratung eines deutschen Konzerns zu Corporate Governance und Affiliates Governance unter Berücksichtigung US-amerikanischer und deutscher Empfehlungen.
  • Beratung eines englischen Investors bei der Akquisition eines Wohnimmobilienportfolios von 6,000 Wohnungen in Südwestdeutschland.

2005

  • Kauf eines deutschen 5-Sterne Hotel-/Bürokomplexes in deutscher Großstadt durch einen britischen Investor, Vertretung des Käufers.
  • Beratung beim Verkauf einer großen börsennotierten Wohnimmobiliengesellschaft (einschließlich Investmentmodelle, abgeschlossene Vertragsverhandlungen und Überwachung des Due Diligence Prozesses).

bis 2005

  • Verkauf einer deutschen Wohnungsbaugesellschaft (7.500 Wohnungen) an einen US-amerikanischen Investor, Vertretung des Verkäufers.
  • Beratung beim Kauf einer großen börsennotierten kontinentaleuropäischen Immobiliengruppe durch britische Investoren.
  • Akquisition einer Londoner Immobilienentwicklung einschließlich Kreditbeschaffung.
  • Beratung einer großen US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft bei der Einführung ihrer europäischen Vermögensverwaltungs-Strategie.
  • Beratung eines großen FTSE 100 Finanzinstituts bei der Markteinführung einer neuen Bankstrategie in Europa.
  • Beratung beim Verkauf eines führenden Online-Brokers.