Servizi

Finanza strutturata / Debt Advisory

I nostri servizi di finanza strutturata e debt advisory creano soluzioni e capitale per le transazioni aziendali e immobiliari, spesso a livello transfrontaliero, provenienti da una vasta gamma di investitori rivolti alle aziende e istituzionali, family offices e individui con un alto potere di investimento.

Partendo dalle necessità del Cliente, sviluppiamo strutture che includono Senior Debt, Junior Debt e Mezzanine Finance, su base completamente indipendente e non conflittuale. Seguiamo attentamente gli sviluppi del mercato e delle migliori opportunità in mercati azionari e di debito basati sulla nostra vasta rete con banche, compagnie di assicurazioni, fondi di debito e family offices per debito e mezzanine.

Euro-IB ha un significativo track-record nella consulenza e nell’organizzazione di finanziamenti di acquisizione e nel finanziamento di progetti per operazioni immobiliari e patrimoniali.

I nostri servizi di consulenza di finanza strutturata e di debt advisory comprendono:

• Redazione di Investment Teaser e Financial Model
• Identificazione di Investitori (Debt /Equity)
• Coordinamento degli Investitori durante tutto il processo di transazione
• Negoziazione dei contratti di investimento / supporto nella due diligence
• Gestione dei Conditions Precedent, delle condizioni di pagamento e dei sevizi successivi al closing
• Acquirente/Venditore regolamentato in operazioni petrolifere back-to-back
• Siamo autorizzati a gestire i conti Escrow per i nostri Clienti (nel Regno Unito)

Mergers & Acquisitions

Abbiamo un'ampia esperienza in diversi settori della finanza. I migliori risultati sono stati ottenuti partendo da specifici requisiti e trovando una soluzione su misura.

In alcuni casi ci viene richiesto di gestire aste internazionali vendite o di fornire supporto all’acquirente durante queste transazioni . Questo supporto comprende normalmente la predisposizione di un pacchetto finanziario atto a supportare un'acquisizione (che normalmente riduce la necessità di capitali).

Nell’ambito del nostro rapporto con i Clienti, essi sono da noi rappresentati direttamente nei confronti delle loro controparti, nelle seguenti situazioni:

• Mergers & Acquisitions
• Alienazioni di beni e/o azioni
• Ricerca di nuovi co-investitori
• Redazione di Memorandum e di modelli finanziari
• Report di valutazione
• Fornitura di Proof of Funds
• Management di conti escrow nel Regno Unito

Divisione Corporate Finance in Outsourcing per il Middle Market

In assenza di un proprio dipartimento di finanza aziendale, alcuni dei nostri Clienti di medie dimensioni affidano direttamente a noi questa responsabilità.

Sulla base dei nostri stretti contatti con i diversi dipartimenti e familiarità con i processi decisionali interni, siamo in grado di lavorare su specifici compiti di finanza aziendale e di presentare ed implementare soluzioni specifiche.

Ciò riduce l'impegno temporale del Management e i costi del Cliente.